Cirrus CRM version 2.6

Performance Week

Med Performance Week sätter vi fokus på vägen till målet. Hela ditt team ska ju bli elitidrottare, och för att bli det krävs kontinuerlig, utmanande och strukturerad träning.​

I Performance week jobbar du med objectives – delmål. Dessa följer du sedan veckovis i dashboard och det blir tydligt vart styrkorna finns och såklart vart det finns utmaningar. Detta öppnar upp för konstruktiva och givande dialoger internt och det råder aldrig tvekan i vad som finns att göra.Insatser i Performance Week mäter på aktiviteter, säljprojekt och leads.

Psst! Var du ett fan av CRM-poäng från vår tidigare version Cirrus 1? Då kommer du att älska Performance Week. Hör av dig så berättar vi mer!

Avancerad Export

Hur tar man sin CRM-data till skräddarsydda höjder? Man exporterar till Excel såklart!

Med tillvalet Avancerad Export kan ni själva styra precis vilken data som följer med ut i exporten. Gör ett valfritt urval, välj vilka fält du vill ha med dig ut i exporten. Du kan även välja om du vill exportera hela eller delar av ditt sökresultat. Avancerad Export finns i samtliga list-vyer och analyser.

Till detta tillval kan också en bevakning aktiveras. Bevakningen skickar ett mail till utvald e-postadress när någon gör en export i Cirrus, detta för säkerställa att inte data tas med utanför organisationen utan lov. Tryggt och säkert!

Användarhantering

Vi har paketerat om vyn för användare för att skapa ännu bättre för organisationer med stora team. Uppdateringen kring vår användarhantering ger dig som administratör en bättre överblick och ett enklare sätt att administrera era användare genom en användarpanel. Vi har plockat bort användarhanteringen från Inställningar och istället skapat en helt egen vy, så att du precis som i resten av Cirrus 2 kan dra nyttan av smarta filter, massuppdatering och bearbetning.

För att skapa en ny användare går du nu via + tecknet, precis som när du skapar något annat nytt i Cirrus.

Starkare koppling mellan Lead och Kundkort

I den senaste versionen har vi stärkt kopplingen från Lead till Kundkort genom att förbättra UI. När du konverterat ett Lead och skapat ett Kundkort från Leadet så synliggörs detta mycket tydligare än innan.

Uppdateringen skapar en bättre helhet och ett mer lättnavigerat arbete.

Förhandsgranska resurs

Samtliga list-vyer har fått denna tidsbesparande funktion. Genom att hoovra över ett objekt i listan så öppnas en förhandsgranskning med samlad data över den resurs du tittar på. Exempelvis, om du hoovrar över en kontakt på ett kundkort så kan du se och bli länkad till kontaktuppgifter, de senaste aktiviteterna, kundkortet personen är kopplad till, opportunities etc.

Vi säger som mäklarna brukar säga – detta måste upplevas live!

Expandera beskrivning- och resultatrutan i aktivitet

Ont om utrymme när du ska sammanfatta dagens möten?
Nu öppnas textrutan upp till stor storlek vid klick, helt enkelt mer plats för att dokumentera viktig information.

Ladda upp dokument från kundkortet

Som du redan vet så kan du sedan innan ladda upp dokument i våra pop-up fönster (modaler även kallat). Genom att klicka på ett kundkort från listvyn så öppnas kundkortet i en pop-up, och där under fliken dokument kan ett dokument laddas upp.

MEN! Nu kan du även ladda upp dokument direkt från kundkortet under fliken dokument. Du väljer själv vad som passar dig bäst helt enkelt.

Den här uppdateringen innehåller även…

Översättningar och buggrättningar. Har du några frågor om uppdateringen? Skriv till oss i chatten eller maila oss på customercare@careofcrm.com!

kontakta teamet