Cirrus CRM version 2.7

Offert

Den största uppdateringen i version 2.7 är vår nya offerthantering. Med en ökad efterfrågan om utökad funktionalitet i offert lanserar vi nu en stor uppdatering i hur du skapar och hanterar dina offerter i Cirrus CRM.

Nu kan du skapa och skriva ut eller skicka dina offerer direkt i arbetsflödet, ladda upp unika dokumentmallar för olika affärsområden eller språk, skicka offerten direkt via e-post, öppna direkt eller spara ner.

Offert är nu en fristående resurs, vilket innebär att den inte kräver någon koppling till ett säljprojekt som tidigare. Detta för att stödja även de som har väldigt korta säljprocesser. Men, jobbar ni med längre säljprocesser? Då har du fortsatt stor nytta av att koppla offerten till ett säljprojekt så att du kan få en samlad forecast.

Kundbudget och uppdaterad budgetsättning

Vi bryter ner den totala säljbudgeten i Cirrus CRM genom att erbjuda funktionalitet för att sätta budget på specifika kundkort. Budgeten sätts årsvis och månadsvis och går sedan att följa direkt från kundkortet.

Magiskt för säljteamet, det råder ingen tvekan om vad jag förväntas sälja för på respektive konto.

Artiklar

Vi har lagt ut artiklar som en egen fri resurs för att komma åt den grymma funktionalitet som finns i våra vyer. I och med detta kan du nu filtrera och söka brett i artikelregistret som finns i Cirrus CRM, spara filter och massuppdatera artiklar direkt i gränssnittet.

I och med detta kan du även lägga till artiklar en och en från plustecknet. Du hittar numera artiklar i huvudmenyn under rubriken övrigt.

Behörighet på order och offert

I den här versionen lanserar vi en ny behörighetsparameter – behörighet på order och offert. Funktionaliteten bygger på att en administratör ställer in vems eller vilkas order en användare får se i Cirrus CRM, användaren kan få se specifika individer eller specifika teams order och offerter. Detta stöd hjälper exempelvis större organisationer med många användare där det inte är relevant att ta del av allas order, eller bolag som har återförsäljare i verktyget eller bolag som finns i flera länder men inte vill att all data ska delas på alla nivåer.

Massuppdatering har fått ny design

Vi har flyttat in massuppdateringen till en drawer på högersidan. Uppdateringen innebär primärt att smidigare och snabbare arbetssätt för dig som användare.

Förhandsgranska kalenderbokning

I version 2.6 lanserade vi förhandsgranskning av resurser. En succé!
Men, den saknades i kalendern. Say no more – nu finns förhandsgranskning även i kalendern. Hoovra över dina aktiviteter och ta dig vidare till kopplade kundkort eller kontaktpersoner direkt.

Detta är en grym tidsbesparare! Slipp klick!

Import har flyttat

I senaste versionen har importer flyttat ut från inställningar till den stora huvudmenyn. Du hittar nu import under rubriken ”övrigt”. Enklare och snabbare att nå!

Den här uppdateringen innehåller även…

Översättningar och buggrättningar. Har du några frågor om uppdateringen? Skriv till oss i chatten eller maila oss på customercare@careofcrm.com!

kontakta teamet